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做交易应遵循五个基本步骤

时间:2020-11-25 08:27  来源:期货日报  字体:    1035

做交易应遵循五个基本步骤

做交易应该明确自己操作的品种,坚持系统条件,清楚自己想要捕捉到的盈利空间,专心处理风险,设定目标和坚持止损底线。

笔者通过实践得知,做交易应该遵循五个基本步骤:一是精选品种,二是资金管理,三是择机入场,四是坚定持仓,五是择机出场。对于所有单次的交易而言,完成这五步,也就构建了单次交易策略的制定过程。

所谓策略,就是指可以实现交易目标的方案集合,即根据具体形势发展而制定的行动计划和方法。我们常说这个交易者很有策略,就是说他有很多可供执行的方案,当一个方案行不通时,能够及时应变,否则就是缺乏变通,因为若你只有一个方案,只能一条道走到黑。就如一个企业必须要有经营策略、产品策略、营销策略等,交易也是如此,并且交易的风险性和目标的达成远高于其他行业。因此,无论是进行证券、外汇投资,还是进行商品期货投资,交易的都是未来价格的变动。由于未来存在很大的不确定性,所以如果交易者没有详尽的操作策略和计划,那就相当于在“赌”行情,这样的交易必将造成灾难性影响。有机会做,没机会也做,重仓、频繁和随性交易等均是缺乏策略的表现,为了提高交易效率,下面笔者就做交易时的五个基本步骤进行具体分析。

挑个好品种交易将事半功倍

有位老师讲课时说过一个鱼塘理论,是把客户比喻为一条条游动的鱼,而把客户聚集的地方比喻为鱼塘。鱼塘理论认为,企业应该根据企业的营销目标,分析鱼塘里面不同客户的喜好和特性,采取灵活的营销策略,最终实现整个捕鱼过程的最大成功。把该理论运用到期货投资中,应该是挑个好的品种进行交易将事半功倍。

所谓好品种,就是资金流动性活跃、相对风险系数低的品种与标的。当然,根据交易者不同的个性和偏好,每个人都会有不同的标准,但好的品种通常有两个特征:一是单根K线波动幅度小,但多根K线加起来波动幅度大(或理解为平缓而有趋势的品种),若试错失败,短期内来得及止损,并且止损幅度小;若做对了,盈利空间大,回吐也较小,符合盈亏比操作的基本要求。例如,一波1000点的行情,在几根K线内就突然走完了,交易者很难有机会介入,而如果它平滑地分布在多根小K线里慢慢发展,就会出现很多机会。二是挑选很少突然跳空或有跳空但幅度较小的品种,因为跳空属于不可抗力,在跳空面前止损位无效,一切以跳空价为准,所以跳空幅度大或极端波动的品种具有不可估量的危险性,再加上杠杆效应,无疑放大了风险程度,这样的品种最好远离。

做好资金管理才是关键所在

在金融市场中,很多技术高超的交易者因为人性贪婪而重仓落败。那么究竟什么才是期市的生存之本?是高超的交易技巧吗?不是,它仅仅是你致胜的武器;是严格的止损吗?不完全是,它只能控制我们的损失。那到底是什么?其实是资金管理,真正的赢家,都是资金管理的高手。

资金管理是指账户资金的合理配置,包括投资组合的设计、整体账户的风险承受度、每笔交易的初始风险承受度、如何设定交易规模、如何进行仓位调整、账户的增长期望值、在顺境和逆境阶段的交易方式等。在进行交易之前,交易者要制定清晰的资金管理方案。虽然市场分析很重要,但市场分析只停留在术的层面,而资金管理是战略要求,必定更重要。因为再专业的分析也没有百分之百的准确率,我们交易的只能是概率,唯有管理好账户资金才是交易的关键所在。当错误发生时,损失越小,交易者挽回损失的难度就越小,也不至于在短时间内被市场消灭,这才是交易者生存的根本和必须坚守的一致性原则。

耐心等待系统发出入场信号

选好交易品种、制定好交易仓位和管理方案后,交易者要做的就是耐心等待系统发出入场信号,无论选择哪种级别的交易,若不符合系统定式标准,坚决不行动,即有信号不一定做,没信号一定不做。更不能没机会自圆其说地创造机会,交易务必要做减法,利用系统帮我们过滤掉一些无谓的交易,来规避交易者主观行为或情绪化造成的错误决策。因为系统最能反映市场的现实情况,而交易者更容易将希望的结果与实际的真相混为一谈。只有行动正确才会产生好的结果,也就是说,交易的成功来自接受事实和找准方向。

正如利弗莫尔所言:“市场只有一个方向,不是多头,也不是空头,而是做对的方向。”只要你的系统模式有优势,那么你参与的时间越长,获利的概率就越大。交易者要做的就是服从交易系统,耐心等待符合自己系统条件的入场机会,要相信这种机会一定会出现。客观事实必将决定主观认识,千万不要做自以为很聪明的傻子。

必须握牢让自己盈利的仓位

交易者要记住开仓的目的是持仓,当趋势对持仓条件向好时,交易者应保持从容的态度,握牢赚钱的仓位,不要轻易去动它,只要符合系统要求并对自己一直有利,不管多久都要继续持有仓位,要坚持让系统告诉你市场的条件什么时候开始对你不再有利,届时移动止损会帮你安全离场。总之,持仓的信心来自于交易者对自己系统充分信任的基础之上。

固定止损可降低系统性风险

在期货交易中,入场相对容易,出场才是最难的。因为一旦入场就会产生亏盈,交易者的情绪就更容易受盘面波动的影响和考验。虽然继续坚持和执行系统的能力也将对交易起到决定性作用,但往往交易者的思维不能承受胜利而更偏爱失败,因为交易者害怕胜利会变成失败,这种想赢怕输的思维是拿不住仓位的根本原因。出现少许浮盈就匆匆平仓,而在亏损的头寸上更明显地希望转败为胜,这种主观的期待行为最容易造成扛单,让损失持续下去。总之,“亏大赢小”的模式是走不出交易怪圈的。

实践表明,在出场时机的选择上,移动止损是一种被动离场的方法,采用跟踪止损的方法往往更有效。虽然它不能让出场在价格的最高点或最低点,但通常交易者能捕捉到一波主趋势的大部分中间段行情。另外,出场的主要方法还有固定止损、时间止损和达到目标位主动分批次退场等操作手法。值得注意的是,固定止损可在出现系统性错误时采用,可大大降低系统性风险的成本,也是保障投资者资金安全最有效的方法。

整体而言,交易之所以难,就在于随机的不确定因素太多,交易的核心理念就是利用各种技术手段来处理和应对各种不确定性风险,这也是投资者必须制定交易策略的目的和作用。遵循以上五个基本步骤,就构成了一个最基本、最简单的交易策略,即明确自己操作的品种,坚持系统条件,清楚自己想要捕捉到的盈利空间,不要奢望大小通吃,放弃预测和期望,专心处理风险,设定目标和坚持止损底线。

此外,不要固执地认为市场总和你对着干,因为市场根本就不知道你的存在,正如科幻小说《三体》里面的那句话:“我消灭你,与你无关。”所以说,市场不会考虑任何人的资金大小,也不会顾及你是谁,它只奖赏有耐心、有纪律的交易者,而惩罚漫不经心、不守规则和不称职的交易者。

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